Iberdrola Renovables ha elegido a las entidades BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley como coordinadores globales de su salida a Bolsa, que está previsto se lleve a cabo en el último trimestre del presente ejercicio mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones.

La salida a Bolsa de la compañía, que figurará entre las mayores operaciones de este tipo llevadas a cabo en España, se va a realizar a través de una ampliación del capital social de esta compañía, que posteriormente se colocará mediante la citada OPS. Dicha colocación contará con un tramo institucional internacional, otro tramo institucional español y un tramo minorista.

Asimismo, la filial de renovables de Iberdrola ha designado para esta operación a Albiñana & Suárez de Lezo y Uría Menéndez como asesores legales en derecho español, a Latham & Watkins como asesores legales en derecho estadounidense y a Linklaters como asesores legales en derecho inglés.

La salida a Bolsa de Iberdrola Renovables, anunciada el pasado mayo, persigue cristalizar el valor de este tipo de energías, aprovechando las excelentes condiciones de mercado, y captar los recursos necesarios para financiar el crecimiento de dicha empresa manteniendo la fortaleza financiera del Grupo. En el marco de este proceso, la filial de renovables de la compañía acaba de lanzar su nueva marca, con el objetivo de reforzar el compromiso con el medio ambiente y la apuesta por el desarrollo sostenible. Basada en la marca del Grupo, incorpora el descriptor Renovables para España y Latinoamérica y Renewable Energy para el resto del mundo.

Iberdrola, que tiene el liderazgo mundial en energía eólica, cuenta con una capacidad instalada de 6.826 megavatios (MW) –a cierre del primer semestre- y una cartera de proyectos que suman 40.152 MW: de ellos, un 51por ciento se ubican en Estados Unidos; un 16 por ciento, en España, y un 15 por ciento, en Reino Unido.

Gracias a la nueva potencia renovable instalada durante los seis primeros meses de 2007, que ha alcanzado los 287 MW (169 MW en el segundo trimestre), y a la integración con ScottishPower, que ha aportado 2.105 MW (1.741 MW en Estados Unidos y 364 MW en Reino Unido), el Grupo Iberdrola ya cuenta con 6.484 MW eólicos y 342 MW procedentes de centrales minihidráulicas.

El parque de generación renovable de Iberdrola en el país, que se ubica actualmente en 13 comunidades autónomas, ha incorporado desde enero de este año 220 MW, fruto de la instalación de nuevos parques y minihidráulicas y de la ampliación de las instalaciones existentes: 73 MW se sitúan en Castilla y León, 106 MW en Andalucía, 29 MW en Murcia, 9 MW en Castilla-La Mancha y 3 MW en La Rioja.

En el área internacional, el Grupo cuenta con una potencia total de 2.612 MW, repartidos entre Estados Unidos (1.767 MW), Reino Unido (364 MW), Grecia (210 MW), Francia (61 MW), Alemania (60 MW), Polonia (51 MW), Portugal (50 MW) y Brasil (49 MW).

Nueva subestación

Por otra parte, Iberdrola Ingeniería y Construcción se ha adjudicado un nuevo contrato licitado por la compañía eléctrica estatal búlgara, NEK, para la puesta en marcha de una subestación eléctrica en este país por 14 millones de euros. En concreto, la filial acometerá varias actuaciones en la subestación de Maritza Iztok, ubicada en la ciudad de Galabovo: construirá llave en mano un parque nuevo de 400 kV, ampliará el parque de 220 kV existente e implantará un sistema de control de todos los niveles de tensión de esta instalación.

Iberdrola Ingeniería, que ha conseguido este importante proyecto tras participar en una licitación pública internacional en competencia con Siemens y ABB, prevé que la duración de los trabajos se prolongue dos años y que éstos culminen en 2009.

La adjudicación de este contrato supone la consolidación de la Empresa en el mercado búlgaro, donde ya está desarrollando otro proyecto, financiado por el BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), para construir varias líneas de alta tensión (400 kV y 132 kV) entre Plovdiv y Karlovo. Asimismo, la obtención del proyecto, fruto de la experiencia y capacidad técnica adquiridas durante los últimos años en la construcción de infraestructuras eléctricas, refuerza la nueva estrategia de la filial de conseguir contratos en el extranjero y para clientes ajenos al Grupo.

Esta filial de la compañía, una de las mayores empresas españolas de ingeniería energética por ventas y cuya plantilla supera los 1.500 empleados, obtuvo un beneficio neto de 33,3 millones de euros en 2006, el 22,4 por ciento más que en el ejercicio precedente, y su cifra de negocio alcanzó los 648,8 millones de euros, el 35,3 por ciento más.